Цель:

Описание:

Предварительные требования:

• Практические знания в области использования Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Содержание курса:

• Настройка подразделений
  
• Настройка безопасности
  
• Настройка пользователей и рабочих групп
  
• Настройка параметров организации
  
• Общие сведения о настройке Microsoft Dynamics CRM
  
• Настройка представлений и форм
  
• Настройка объектов и атрибутов
  
• Настройка отношений и сопоставлений
  
• Переименование объектов и перевод настроек на другой язык
  
• Обслуживание в организациях при помощи диспетчера развертывания
  
• Основные сведения о дополнительной настройке

• Общие сведения о подразделениях.
  
• Обслуживание подразделений
  
• Практическая работа 1.1. Обслуживание подразделений
  
• Добавление подразделений.
  
• Реорганизация подразделений.
  
• Удаление подразделений.

• Компоненты безопасности Microsoft Dynamics CRM.
  
• Права
  
• Уровни доступа.
  
• Роли безопасности.
  
• Роли безопасности и подразделения.
  
• Создание и копирование ролей безопасности.
  
• Планирование требований к настройке безопасности.
  
• Практическая работа 2.1. Копирование и создание ролей
  
• Создание пользовательской роли безопасности.
  
• Назначение роли.

• Общие сведения об управлении пользователями.
  
• Добавление и обслуживание учетных записей пользователей.
  
• Управление рабочими группами.
  
• Практическая работа 3.1. Управление учетными записями пользователей
  
• Добавление одного пользователя.
  
• Добавление нескольких пользователей.
  
• Смена руководителя.
  
• Отключение учетной записи пользователя.
  
• Практическая работа 3.2. Управление рабочими группами
  
• Создание рабочих групп.
  
• Добавление пользователей к рабочей группе.
  
• Совместное использование данных с рабочей группой.

• Системные параметры
  
• Автонумерация.
  
• Параметры финансового года.
  
• Многоязыковой пользовательский интерфейс.
  
• Многовалютность.
  
• Практическая работа 4.1. Обслуживание параметров системы
  
• Настройка параметров системы.
  
• Настройка автонумерации.
  
• Практическая работа 4.2. Установка языковых пакетов многоязыкового пользовательского интерфейса
  
• Установка языковых пакетов многоязыкового пользовательского интерфейса для французского и испанского языков.
  
• Включение языковых пакетов многоязыкового пользовательского интерфейса.
  
• Выбор языка для веб-приложения.
  
• Установка языкового пакета в Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook.
  
• Выбор языка в Microsoft Dynamics CRM для Office Outlook.
  
• Практическая работа 4.3. Импорт курсов обмена валют
  
• Импорт файла с курсами обмена валют.
  
• Добавление валюты и курса обмена вручную.
  
• Проверка валюты по умолчанию для счета.
  
• Проверка основной валюты.
  
• Изменение валюты по умолчанию для пользователя.
  
• Проверка валюты по умолчанию для пользователя.

• Методология настройки.
  
• Пользователи, которые могут настраивать Microsoft Dynamics CRM.
  
• Архитектура Microsoft Dynamics CRM
  
• Типы настроек.
  
• Обновление настроек.
  
• Повторное использование настроек.
  
• Публикация настроек.
  
• Практическая работа 5.1. Импорт и экспорт пользовательских настроек
  
• Просмотр формы «Контакт» перед импортом настроек.
  
• Импорт настроек.
  
• Просмотр формы «Контакт» после настройки.
  
• Экспорт настроек.

• Основные возможности настройки пользовательского интерфейса.
  
• Общие сведения о настройке формы.
  
• Настройка формы. Изменение вкладок.
  
• Настройка формы. Изменение разделов.
  
• Настройка формы. Изменение полей.
  
• Просмотр настроек.
  
• Просмотр настроек формы.
  
• Общие сведения о настройке представления.
  
• Настройка представления
  
• Практическая работа 6.1. Настройка формы
  
• Создание пользовательской вкладки.
  
• Обновление вкладок «Сведения» и «Администрирование».
  
• Обновление формы просмотра.
  
• Практическая работа 6.2. Настройка представления
  
• Изменение существующего представления.
  
• Создание нового представления.
  
• Изменение представления объекта по умолчанию.
  
• Изменение представления быстрого поиска.
  
• Изменение представления расширенного поиска.
  
• Сохранение запроса расширенного поиска в качестве личного представления.
  
• Изменение связанного представления объекта.

• Принципы настройки.
  
• Настройка атрибутов.
  
• Создание настраиваемого объекта
  
• Практическая работа 7.1. Создание настраиваемого атрибута.
  
• Добавление настраиваемого атрибута.
  
• Добавление атрибута к форме объекта.
  
• Добавление атрибута к форме просмотра.
  
• Создание настраиваемого представления.
  
• Публикация и проверка.
  
• Практическая работа 7.2. Создание настраиваемого объекта.
  
• Создание настраиваемого объекта.
  
• Создание настраиваемых атрибутов.
  
• Обновление формы объекта.
  
• Обновление представления объекта.
  
• Применение пользовательских значков.
  
• Обновление разрешений для настраиваемого объекта.

• Поддерживаемые отношения объектов.
  
• Неподдерживаемые отношения объектов.
  
• Поведение отношения «один ко многим».
  
• Создание отношений объектов.
  
• Сопоставление объектов.
  
• Практическая работа 8.1. Создание вручную отношения «многие ко многим».
  
• Создание объекта пересечений.
  
• Создание двух отношений «многие к одному» на основе объекта пересечений и двух взаимосвязанных объектов.
  
• Добавление атрибутов к объекту пересечений.
  
• Предоставление доступа к атрибутам в форме объекта пересечений.
  
• Изменение связанного представления.
  
• Сохранение и публикация.
  
• Проверка функциональных возможностей.
  
• Практическая работа 8.2. Создание собственного отношения «многие ко многим».
  
• Обновление атрибута объекта.
  
• Создание настраиваемого представления.
  
• Создание настраиваемого объекта.
  
• Создание настраиваемых атрибутов.
  
• Создание отношения «многие ко многим».
  
• Создание отношения «многие к одному».
  
• Обновление формы объекта.
  
• Обновление формы предварительного просмотра объекта.
  
• Практическая работа 8.3. Добавление сопоставления.
  
• Обновление значений списка выбора.
  
• Добавление настраиваемого атрибута.
  
• Создание сопоставления объектов.
  
• Проверка сопоставления.
  
• Практическая работа 8.4. Практический пример.
  
• Создание объекта «Отдел».
  
• Добавление атрибутов отдела.
  
• Создание отношения «Организация/Отдел».
  
• Создание отношения «Отдел/Контакт».
  
• Создание отношения «Контакт/Отдел».
  
• Изменение объектов.
  
• Создание сопоставлений.
  
• Защита нового объекта.
  
• Проверка функциональных возможностей.

• Переименование настраиваемого объекта
  
• Перевод настраиваемых меток.
  
• Практическая работа 9.1. Переименование настраиваемого объекта.
  
• Создание резервной копии конфигурации объекта «Обращение».
  
• Переименование объекта «Обращение».
  
• Переименование представлений.
  
• Изменение меток на форме объекта «Обращение».
  
• Изменение отображаемых имен атрибутов.
  
• Изменение сообщений.
  
• Публикация и экспорт изменений.
  
• Изменение справки в Интернете.

• Создание нескольких организаций.
  
• Диспетчер развертывания — администраторы Майкрософт.
  
• Диспетчер развертывания — организации.
  
• Диспетчер развертывания — серверы.
  
• Диспетчер развертывания — лицензии.
  
• Практическая работа 10.1. Обслуживание нескольких организаций.
  
• Добавление новой организации.
  
• Добавление подразделений в новую организацию.

• Основные сведения о бизнес-правилах.
  
• Основные сведения о событийно-ориентированном программировании приложений.
  
• Общие области применения событийно-ориентированного программирования.
  
• Использование событий формы.
  
• Использование событий файлов.
  
• Настройка свойств сведений о событиях.
  
• Основные сведения об интернет-кадрах.
  
• Основные сведения о формах, адресуемых по URL-адресам.
  
• Основные сведения о создании настраиваемых меню, кнопок и элементов навигации.
  
• Основные сведения о точках интегрирования ISV.config.
  
• Основные сведения о схеме узла.
  
• Структуры схемы узла.
  
• Основные сведения о возможностях пакета SDK.
  
• Решения независимых поставщиков ПО.